Gérant Privé / Chargé(e) de Relation Commerciale H/F

Finare Asset Management (ci-après FAM) établie au Luxembourg depuis 2011, s’est adossée depuis début 2022 au groupe Finare, spécialisé en Assurance et Patrimoine, pour en devenir la rampe de lancement du pôle de gestion d’actifs au Benelux.

FINARE est un groupe européen avec un point d’ancrage français très fort dont le Chiffre d’affaires en 2025 s’est établi à 160 millions d’Euros. Il projette une croissance supérieure en 2026.

FAM s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Finare et a pour ambition de porter ses actifs sous gestion à 2 milliards à un horizon de 3 ans. Spécialiste de la gestion privée, FAM s’appuie sur un savoir- faire à forte valeur ajoutée au service d’une clientèle internationale.

Nos compétences dans les domaines de l’investissement et de la gestion patrimoniale permettent aux clients de bénéficier d’un service global, simplifiant la gestion tout en conservant une approche relationnelle forte entre le client et la société.

GERANT PRIVE / CHARGE(E) DE RELATION COMMERCIALE (H/F)

Le Gérant Privé développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects particuliers à fort potentiel.

Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne et/ou crédit les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cessions d'entreprises, options fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine ou leur accès aux sources de financement.

Il leur vend ainsi les produits et services leur permettant de faciliter leur gestion courante et de préparer, puis réaliser leurs projets. Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Le candidat devra disposer d’un portefeuille de clients privés existant et actif, correspondant à la cible de clientèle de l’établissement, et être en mesure de développer son activité à partir de cette clientèle dans le respect des règles de confidentialité, de conformité et de non-sollicitation applicables.

Une capacité démontrée à transférer et développer une relation de confiance avec son portefeuille de clients constituera un critère déterminant dans la sélection du candidat.

Responsabilités :

• Veiller à ce que le portefeuille clients soit bien suivi en collaboration avec les équipes du Middle Office
• S'assurer de la bonne adéquation entre les clients et les produits
• S’assurer de la bonne documentation des dossiers clients
• Présenter la gestion de manière transparente aux clients et être force de proposition
• Développer les ventes en présentant notre offre aux clients existants
• Développer les ventes en présentant notre offre aux partenaires existants
• Accroitre son encours géré par de la prospection ou du référencement
• Assister à des séminaires et des présentations d'affaires pour attirer de nouveaux clients ou intermédiaires potentiels
• Respecter la politique de risque de la société et s’assurer de minimiser les risques AML et opérationnels